Die Mobiliar reduziert ihre Beteiligung an SMG und bleibt bedeutende Aktionärin
Die Mobiliar hat letzte Nacht im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die «Platzierung») erfolgreich 7,5% des Aktienkapitals der SMG Swiss Marketplace Group Holding AG («SMG» oder die «Gesellschaft») platziert.
Im Rahmen der Platzierung platzierte die TX Group AG eine Order zum Kauf von 3,4 Millionen Aktien der SMG Swiss Marketplace Group, welche vollständig zugeteilt wurde. Darüber hinaus nahm auch SMG an der Platzierung teil und kaufte ca. 1,0 Million Aktien zurück. Die verbleibenden Aktien wurden an institutionelle Investoren verkauft. Durch die Transaktion reduziert sich die Beteiligung der Mobiliar an SMG von 19,3% auf 11,8%. Damit verfolgt die Mobiliar weiterhin eine Strategie der Portfolio- und Risikodiversifizierung. Die Mobiliar bleibt eine bedeutende Aktionärin von SMG und wird nach wie vor im Verwaltungsrat der Gesellschaft vertreten sein. Im Zusammenhang mit der Platzierung hat sich die Mobiliar – vorbehältlich der üblichen Ausnahmen – zu einer Lock Up Periode von 180 Tagen verpflichtet. Goldman Sachs, J.P. Morgan und UBS fungierten bei der Platzierung als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner. Evercore agierte als unabhängiger Finanzberater und Bär & Karrer als Rechtsberaterin der Mobiliar.
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